Así ha evolucionado el mercado de telefonía móvil desde la apertura
(CRHoy.com).-A 14 años de la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones y en medio de un proceso de transición hacia 5G, es un buen momento para hacer un recuento de cuánto ha evolucionado la industria en el país, particularmente en sistemas celulares.
Fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) la que abrió la competencia en materia de telecomunicaciones.
Hasta antes de la entrada en vigencia del tratado comercial, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ostentaba un monopolio de más de medio siglo en el mercado.
Pero con la apertura en 2007, además de la entidad estatal, ingresaron 2 empresas más a competir: Claro y Movistar, que hoy opera bajo la marca Liberty.
En aquel entonces la posición dominante en telefonía móvil la ocupaba el ICE, sin embargo, con el paso del tiempo en los últimos 15 años la composición del mercado cambió y hoy por ejemplo, en participación de operadores por modalidad de pagos, en prepago Liberty tiene 49,6 %, seguido de ICE (bajo la marca kölbi) con 33,7 % y Claro con 16,7 %, mientras que en postpago el ICE tiene una participación del 47,8 %, Movistar (ahora Liberty) 28,5 % y Claro 23,7 %, según información de estadísticas del sector telecomunicaciones 2021 elaborado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
En tanto, actualmente a nivel de operador, Claro (continúa siendo el de mayor cantidad de ofertas prepago) y el ICE mantuvieron sus ofertas comerciales igual al año 2020, tanto en cantidad como en composición (19 y 11 respectivamente), sosteniendo además los precios.
Mientras que Liberty aumentó la cantidad de ofertas en un 22 % con relación al 2020 (3 ofertas, un total de 17 paquetes). Además, al 42 % de los paquetes mantenidos en el 2021 se les aumentó la capacidad de descarga de datos a la máxima velocidad contratada, preservando el precio, señala el informe.
Ahora, ¿cómo se explica esta conformación del market share?; un experto y los mismos operadores hablaron al respecto.
"El ICE desde la apertura del sector de telecomunicaciones ha venido perdiendo su posición dominante en el mercado de telecomunicaciones y sobre ese particular, son varios los factores que pueden resaltarse.
El primero es una alta intromisión política en el manejo técnico de una institución en régimen de competencia, un grave problema en la estructuración del costeo de sus servicios, dada la pesada carga financiera del ICE, que no les permitió mantener una vanguardia en servicios fijos y móviles, pero quizás lo más delicado que se ha observado en estos años de apertura es la pérdida de enfoque pro usuario que los debilitó consistentemente", señala Juan Manuel Campos, presidente de Ciber Regulación.
Los cuestionamientos a la institución incluso han llegado al Plenario legislativo, ya que los diputados han denunciado las inversiones ruinosas en que ha incurrido el ICE con fondos públicos.
Precisamente la mañana de este viernes el ICE dio a conocer que solo la telefonía fija le había dejado un déficit acumulado de 453 mil millones de colones entre 2015 y 2020.
La voz de los operadores
Tras la publicación del informe de Sutel el mes pasado, Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, respondió que "los resultados presentados por el regulador posicionan a kölbi como segundo lugar en el mercado móvil; indicador que se compone de la participación en segmento prepago y postpago.
Según el informe, la base de datos de clientes postpago creció un 7,5% con respecto al año anterior, mientras que la modalidad prepago ganó un 2,7%; lo cual evidencia la naturaleza actual del mercado móvil".
El jerarca de la entidad considera que en el caso del segmento prepago móvil, su dinamismo natural impone retos importantes e innovación continua en procura de la preferencia del mercado.
"Se muestra que kölbi lidera el segmento postpago móvil, en el cual destaca con 47,8% del total de los clientes, superando en casi un 20% a su competidor más cercano, siendo importante resaltar que, del total de ingresos del mercado móvil, la modalidad postpago representa el 79,6%, mientras que el prepago representa el 20,4%", agregó Acuña.
Los operadores privados también se manifestaron. José Pablo Rivera, director de Comunicaciones de Liberty, señaló que "desde hace varios años, nos hemos concentrado en ampliar nuestra base de suscriptores basados en la oferta más innovadora y una experiencia integral del servicio, es decir, que tanto la red, la facturación, la oferta, la atención a clientes, brinde la mejor experiencia posible del mercado; nuestra evolución da cuenta del éxito de esta estrategia".
Mientras que Andrés Oviedo, gerente Regulatorio e Interconexión de Claro, detalla que "los cambios que Claro ha implementado en Costa Rica son producto de la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de estos más de 10 años de operaciones en el país con la premisa de siempre dar más a nuestros clientes, en los cuales hemos modernizado las tecnologías de la información y de la comunicación por medio de servicios innovadores y diferenciados que le han permitido al país fortalecer la actualización y el progreso tecnológico.
Según se comprueba en el último reporte sobre experiencia de red móvil publicado por la Sutel de junio 2022, Claro es el líder en 5 de los 10 parámetros evaluados: experiencia de juegos, aplicaciones de voz, experiencia en la velocidad de carga, disponibilidad 4G y Core Consistent Quality".
Internet móvil
En cuanto al indicador de área de cobertura para el año 2020, solo Claro cumplía para la tecnología 2G, mientras que el ICE y Liberty cumplían para la red 3G y Liberty lo hizo para la red 4G. En otras palabras, Claro no superaba el umbral reglamentario para las redes 3G y 4G, el ICE no alcanzaba el umbral reglamentario para las redes 2G y 4G, y Liberty no superaba el umbral reglamentario en su red 2G.
Con respecto al indicador de desempeño de la velocidad promedio de descarga (velocidad medida vs. aprovisionada-contratada), el reporte de Sutel señala que este dato se estima tomando como base la velocidad contratada según la información provista por los operadores respecto de la velocidad medida en campo y su evolución desde el año 2015 al 2020.
"Los resultados de este análisis para el año 2020 son: Claro con un 91,9 %, registrando un incremento de 19,2 puntos porcentuales respecto al resultado del año 2019; el ICE con un 85,7 %, bajando 14,3 puntos porcentuales respecto al resultado perfecto del año 2019; y Telefónica (hoy Liberty) con un 67,3 %, registrando de la misma manera un decremento de 32,7 puntos porcentuales con respecto al también resultado ideal registrado en el año 2019", menciona el reporte.
Con relación a la calidad de experiencia para los servicios de acceso a Internet móvil, la evolución de velocidades de la tecnología 3G desde 2016 hasta 2021 muestra que en el caso de Liberty la velocidad promedio de descarga 3G ha pasado de 2,2 Mbps a inicios del 2016 a 5,2 Mbps a finales del 2021, siendo este su valor más alto. Un comportamiento similar exhibe Claro al pasar de 1,8 Mbps a 6,6 Mbps en el mismo período, lo cual corresponde a la mayor velocidad 3G registrada en los últimos 6 años a nivel país para esta tecnología. kölbi, ha mostrado un incremento desde 1,3 Mbps en el 2016 a 4,4 Mbps al cierre del 2021.
En redes 4G, desde el 2016 y hasta el año anterior, Liberty pasó de 7,1 Mbps a 10 Mbps, manteniendo valores en esta cifra o más de manera sostenida desde la segunda mitad de 2019. Claro ha triplicado su velocidad en los últimos 4 años, iniciando en el 2017 con 6,5 Mbps y finalizando el año pasado con 22,3 Mbps, siendo este último el dato más alto registrado para este operador. El ICE ha mostrado una evolución pasando de 4,9 Mbps a inicios del 2016 a 30,7 Mbps a finales del 2021.
Sobre la disponibilidad de la red 4G, se calcula el porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador se mantienen conectados. En el caso de Liberty el aumento ha sido de 17 puntos porcentuales desde el primer semestre del 2016 hasta el segundo semestre del 2021, pasando de 63,8 % a 80,6 %.
En Claro el incremento se denota por el cambio entre un 41,8 % en el 2017 a 84,8 % en el 2021, es decir, un incremento de 43 puntos porcentuales los últimos 5 años y ubicándolo con la disponibilidad 4G más alta del país. Por su parte, en el caso de kölbi desde el 2016 hasta el 2021 se muestra una evolución desde 44,4 % hasta 67,2 %, presentando una tendencia de aumento, pero con una disminución que ronda 7 puntos porcentuales respecto de los períodos inmediatos anteriores.