Hacienda envía solicitud de eurobonos por $6 mil millones al Congreso
Propuesta es que, en dos primeros años no exceda los $1.500 millones, mientras los restantes sería por $1.000 millones.
Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda, sería recibida en audiencia la próxima semana.
El Ministerio de Hacienda envió la solicitud al Congreso, para la emisión de $6 mil millones de bonos de deuda externa para los siguientes 6 años.
Con esto, el Poder Ejecutivo busca tener el aval para emitir títulos valores para ser colocados en el mercado internacional.
En la propuesta, emitida a través de un texto sustitutivo, se indica que "el monto máximo a ser colocado por año calendario no podrá exceder los $1.500 millones en los 2 primeros años y de $1.000 millones para los años restantes".
De aprobarse este proyecto, se le otorga al Ejecutivo la facultad para canjear, consolidar, convertir, renegociar y reestructurar las colocaciones de títulos valores realizados en el mercado internacional.
En cuanto a los intereses y plazos de vencimiento, Hacienda considera en el artículo 4 que, el rendimiento de los títulos autorizados no podrá ser mayor al de mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de América de un plazo similar al plazo de la colocación que se quiere realizar más 725 puntos base. Este rendimiento máximo autorizado incluye todos los costos asociados a la emisión.
También proponen lo siguiente: "Los plazos de vencimiento habrán de ubicarse con un mínimo de 5 años. Las demás características de los bonos las podrá fijar el Gobierno de acuerdo con las sanas prácticas bursátiles en la materia".
Antes de las colocaciones, Hacienda estaría obligada a constituir una comisión de calificación y selección donde debe participar la jerarca Rocío Aguilar.
"Esta comisión deberá de establecer previamente los criterios para la selección de la mejor oferta, criterios que deberán tener en cuenta las mejores prácticas del mercado de colocación de bonos a nivel internacional. Asimismo, esta comisión deberá establecer previamente la forma de la evaluación y puntuación que dará a cada criterio, teniendo en cuenta también las mejores prácticas del mercado a nivel internacional para la colocación de esos bonos", destaca el texto.
Sería la próxima semana cuando Aguilar esté en audiencia en la Comisión de Asuntos Económicos, como parte de las etapas en la corriente legislativa.