Hacienda prevé primera colocación de eurobonos en marzo
Reducción en tasas de interés en el mercado local no será a corto plazo
Nogui Acosta, ministro de Hacienda. (Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -El Ministerio de Hacienda prevé hacer la primera colocación de eurobonos, por un monto de $1.500 millones, para el pago de deuda pública a mediados de marzo del próximo año.
Así lo informó el titular de esa cartera, Nogui Acosta, a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en una audiencia para discutir el quinto presupuesto extraordinario de la República para 2022.
"Nosotros esperaríamos estar saliendo a captar al mercado internacional en el primer trimestre de 2023. Va a depender un poco de cuáles vayan a ser las condiciones (…) Esperamos poder salir probablemente a mediados de marzo", dijo.
Acosta explicó que Hacienda necesita al menos ocho semanas para contratar a los abogados, al banco colocador y a la calificadora de riesgo para hacer esa primera emisión de títulos valores en el mercado internacional.
Según el jerarca, también están a la espera de la calificación de riesgo que recibirá Costa Rica en el primer trimestre de 2023.
"Es uno de los elementos que estamos esperando para efectos de salir al mercado internacional. Las calificadoras, durante el primer trimestre del próximo año, van a estar haciendo su análisis. Creo que las cifras que muestra el Gobierno en relación con el desempeño fiscal son muy buenas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también es un espaldarazo a esta confianza que puedan tener los inversionistas, y la emisión de eurobonos mejora la perspectiva porque le da la oportunidad al país de no ir por una única colocación, sino un programa de colocaciones en los siguientes tres años", amplió el Ministro de Hacienda.
Antes de esa colocación, el Gobierno buscará algún mecanismo en el mercado local para hacerle frente a un vencimiento de deuda por $1.000 millones en enero entrante.
Tasas de interés
Eurobonos. (Archivo/CRH).
El jerarca afirmó que la reducción en las tasas de interés en el mercado local, que prevé el Gobierno tras la colocación de eurobonos, no será en el corto plazo, aunque sostuvo que sí existirá mayor confianza de los inversionistas.
"Esperaríamos que, con la aprobación de la ley, más inversionistas puedan llegar al mercado, dada esa confianza en que el país va a poder hacerle frente a su endeudamiento. En relación con las tasas de interés, en términos generales, después de la primera emisión de eurobonos de los últimos años que se han aprobado, la tasa básica pasiva ha disminuido entre 2 y 3 puntos porcentuales, eso quiere decir 200 o 300 puntos base, y eso va a tener un impacto. Entonces, nosotros esperaríamos que en el segundo semestre del año ya hubiese un impacto sobre las tasas que están pagando los costarricenses", agregó.
Acosta puntualizó que la deuda del Gobierno es de alrededor de $45 mil millones y con la autorización legislativa se estaría colocando menos del 10% de la misma.
"Entonces, el impacto sobre la tasa de interés va a verse reflejado hasta en las siguientes colocaciones y por la disminución en la tasa de interés del mercado local que esperamos que ocurra", reiteró.
La Asamblea Legislativa autorizó el pasado 29 de noviembre al Gobierno a colocar $5.000 millones de títulos valores en el mercado internacional para el pago de deuda.