Anuncio de Chaves sobre venta del BCR afectó emisión de deuda por ¢30 mil millones
Afectó emisión de deuda para fortalecer suficiencia patrimonial del banco
Banco de Costa Rica. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com).-El anuncio que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, de la venta del Banco de Costa Rica (BCR), en agosto del año pasado, causó incertidumbre en inversionistas en momentos en que se iba a realizar una emisión de deuda por ¢30 mil millones para fortalecer la suficiencia patrimonial de la entidad bancaria.
Así consta en el acta de la sesión extraordinaria n.°04-23 del BCR, celebrada el viernes 27 de enero de 2023, de la cual CRHoy.com posee una copia.
En ella participaron Gina Carvajal, presidenta de la Junta Directiva, Fernando Víquez, vicepresidente, y los directores Luis Emilio Cuenca, Mahity Flores, Liana Denis Noguera, Eduardo Rodríguez Del Paso y Néstor Eduardo Solís Bonilla. También estuvieron presentes Douglas Soto Leitón, gerente general, y otras autoridades del banco.
El tema fue abordado por los directivos durante una presentación de los estados financieros individuales y consolidados, sin auditar, al 31 de diciembre de 2022, que hizo Rossy Durán, Gerente Corporativa de Finanzas.
En su exposición, Durán indicó que la administración no ve ningún tema preocupante en la evaluación del negocio, pero mencionó el anuncio de la posible venta del BCR y aclaró que no repercutió sobre la liquidez.
No obstante, reconoció que afectó la emisión de deuda por ¢30 mil millones para fortalecer la suficiencia patrimonial de la entidad.
El único tema, tal vez, que se relacionó con este es que, a través de una emisión de deuda subordinada, que es de conocimiento de los señores de la Junta Directiva y las señoras que la Junta Directiva, nosotros teníamos como meta fortalecer la suficiencia patrimonial y sí, con motivo del anuncio de la venta, el segundo tracto que hicimos en diciembre pasado 30 (mil millones de colones), se tuvo que posponer en vista de que, los posibles inversionistas, en el momento que íbamos a hacer la segunda emisión, nos solicitaron más tiempo, no obstante, durante el año, sí se pudo realizar esta segunda colocación.
De acuerdo con el acta, esta explicación motivó a Carvajal a hacer la siguiente consulta: "Ese atraso en el segundo tracto, ¿ellos alegaban (los inversionistas) que era por el proyecto de venta del banco?"
La respuesta de Durán fue la siguiente: "Correcto, era ante la incertidumbre que se había generado en el mes de agosto, por parte de inversionistas".
Afectación
Rodrigo Chaves, presidente de la República. (Archivo/CRH).
Avanzada la sesión de la Junta Directiva, Cuenca le pidió a Durán ampliar sobre la incertidumbre con respecto a la deuda subordinada y sobre cómo cualquier otro intento, "o las formas en que se hagan los intentos de proceder a empujar una privatización podrían afectar, en el próximo periodo, la estrategia y el crecimiento previsto del activo del banco."
"¿Si ellos ven un alto riesgo en eso, o si esto es algo común en el mercado y no estamos viendo problemas en la posibilidad de la colocación de ese instrumento, en los próximos meses?", preguntó.
En su respuesta, Durán afirmó que espera que el BCR no necesite más deuda subordinada e indicó que se tomaron medidas con la cartera de inversiones para soportar la suficiencia patrimonial.
"Ya le bajamos dinamismo a la cartera, tanto, dejando vencer nuestros vencimientos, como tomando menor riesgo, que permita que las afectaciones a los VaR de precio y de tipo de cambio, se vean menos afectados. Entonces, esperaría que la deuda ya no sea un tema", manifestó.
La Gerente Corporativa de Finanzas sostuvo que el anuncio de Chaves afectó la segunda emisión de deuda subordinada.
Los inversionistas fueron bastante claros con nosotros, me parece que, por ahí de octubre, de septiembre-octubre, en donde dijeron, preferimos esperarnos un momento más, un rato más, y así lo comuniqué, verbalmente, a la Superintendente; hablé con ella al respecto. De hecho, cuando tuvimos la reunión, en diciembre pasado, ella me volvió a preguntar que cómo nos iba y, justamente, en esa semana estábamos esperando que el inversionista que adquirió la segunda parte nos diera la respuesta y, justamente, así se lo informé, le dije, 'sí, esa es la afectación que tenemos y justamente esta semana estamos esperando'; por dicha, fue positiva la respuesta del inversionista, para adquirir el segundo tracto.
Chaves anunció la intención del Gobierno de vender el Banco de Costa Rica el 16 de agosto de 2022 en un acto en el que celebró los primeros 100 días de su administración.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley con ese propósito, que luego fue retirado por la Presidencia y semanas después fue archivado por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.